A Accor entrou em negociações para vender 10,8% de sua participação na Ennismore a um consórcio do Catar, pelo valor total de € 185 milhões, incluindo € 20 milhões de financiamento compatível com a Shari'a (lei islâmica) pelo Qatar First Bank LLC ao veículo de investimento do consórcio. A joint-venture da Ennismore, que inclui a Accor, detentora da participação majoritária, e Sharan Pasricha, foi lançada em outubro de 2021 e trouxe ao grupo o título de líder mundial em hospitalidade lifestyle. Esta transação demonstra a atratividade deste segmento de rápido crescimento, onde o Revpar já supera significativamente os números de 2019.
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| SLS Hotel and Residences Dubai. (Divulgação) |
Em menos de um ano, a Ennismore registrou alto desempenho, abrindo um novo hotel a cada 2 semanas, expandindo seu portfólio de marcas em novas regiões e lançando propriedades emblemáticas como SLS e 25hours em Dubai, com A&B gerando 50% da receita e um pipeline de mais de 100 hotéis, sendo que mais de 60 novos projetos foram assinados em 2021.
A negociação reflete a estratégia de simplificação contínua da Accor, reunindo suas atividades de lifestyle e lazer em uma única entidade dedicada. A Ennismore crescerá no segmento também com a adição das participações da Accor na bandeira all-inclusive Rixos e na Paris Society, uma coleção upscale de restaurantes e espaços de entretenimento.
> A Paris Society, principal operadora de A&B de luxo na França, aumentará a forte presença desta área na Ennismore, contribuindo com sua experiência no setor de restaurantes upscale e gerenciamento de eventos;
> A Rixos, marca all-inclusive número um no Oriente Médio, complementará a Ennismore adicionando um novo segmento de produtos com tudo incluído, além da expertise de programação e A&B.
O grupo Ennismore agora consistirá em mais de 130 hotéis operando em quase 40 países, com mais de 275 endereços de A&B. O portfólio conta com marcas lifestyle líderes, incluindo 21c Museum Hotel, 25hours, Delano, Gleneagles, Hyde, JO&JOE, Mama Shelter, Mondrian, Morgans Originals, SLS, SO/, The Hoxton, TRIBE e Working From. A conclusão do negócio está prevista para ocorrer no segundo semestre de 2022 e sujeita ao processo de consulta aos funcionários, autorizações regulatórias usuais e condições de fechamento.
A transação prevista reflete um múltiplo EV/EBITDA implícito de 18x para 2023 para o grupo Ennismore. Após a conclusão, a Accor terá controle de uma participação de 62,2% na Ennismore, com as ações restantes sob posse de Sharan Pasricha, fundador e co-CEO da Ennismore, e dos novos investidores.
“Em apenas alguns anos, a Accor, juntamente com Sharan Pasricha, Fettah Tamince e Laurent de Gourcuff, os três talentosos fundadores da Ennismore, Rixos e Paris Society, construiu uma potência de marcas globais de lifestyle apoiada por empreendedores dedicados e equipes talentosas. Reunindo-os e unindo forças com nossos parceiros do Catar, desenvolveremos ainda mais o valor de Ennismore e o levaremos ao próximo nível. Este é um reconhecimento da força do portfólio de marcas e seu modelo de negócios único, baseado em inovação constante, alta qualidade, senso de propósito e crescimento sólido”, afirma Sébastien Bazin, Chairman e CEO, Accor.